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bet娱乐场送彩金-百威亚太今起招股:折半的募资额 突然冒出的基石投资
发布日期: 2020-01-11 10:22:12    作者:佚名     来源:未知

bet娱乐场送彩金-百威亚太今起招股:折半的募资额 突然冒出的基石投资

bet娱乐场送彩金,据IPO早知道消息,百威亚太将于今天(9月18日)正式开始招股,直至23日结束并完成定价,并计划在9月30日在港交所主板上市,发行区间为每股27至30港元。

来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

编辑 | C叔

排版 | C叔

按照百威亚太昨日公布的计划,共计发行12.62亿股股票,其中95%为国际配售,5%作公开发售;按发行价上限计算,此次募资额至多约为379亿港元(约48.5亿美元)。

值得注意的是,相较于百威亚太7月拟IPO时至多764亿港元(约98亿美元)的募资额,目前预计的募资额仅为彼时的不足5成。与7月公布的募资用途相同,百威亚太此次募资所得资金依旧将用于偿还母公司债务。

此外,与首次IPO未引入基石投资者不同,百威亚太在此次IPO的过程中引入了新加坡主权基金GIC作为基石投资者,投资额为10亿美元左右。

在昨日举行的新闻发布会上,当被问及为何此次选择引入基石投资者时,百威亚太首席执行官Jan Craps表示原因其一是市场环境不同;其二是公司在跟投资者介绍业务的过程中,后者对公司有了更多的了解。Jan Craps还特意在发布会上强调“这次引入基石投资者是因为GIC主动来找我们”。

百威亚太首席执行官Jan Craps

为了在募资规模上有更大弹性,百威亚太的此次招股除了常规的15%超额配股权,另设有发售量调整权,如果发售量调整权全部行使的话,公众持股量将从9.53%增加至15%。

百威亚太亦在发布会上就两次IPO计划的区别作出了总结回应,其表示主要有以下3方面不同:一是出售了澳洲业务;二是引入了基石投资者;三是投资者认为现阶段是一个好的上市时机。

百威亚太管理团队

百威亚太在9月12日更新的招股文件中同样强调了澳洲已并不属于泛亚平台的一部分。更早之前7月19日,百威英博在官网宣布已将澳洲子公司以约113亿美元出售给了日本朝日集团(Asahi Group Holdings);从中所获得的部分收益将用于偿还债务,上述交易预计于2020年Q1完成。

当然,尽管募资额相比之前有了大幅下调,但48.5亿美元的募资额也将使百威亚太成为继Uber之后,2019年全球第二大IPO项目。

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